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中國(guó)醫(yī)院醫(yī)藥市場(chǎng)縱覽

 

2017年中國(guó)醫(yī)院藥品市場(chǎng)總銷售額*達(dá)到7457億人民幣，全年增長(zhǎng)率為3.3%，相比2016年9.2%的全年增長(zhǎng)率下降較為明顯。由于受到一系列政策的影響，如公立醫(yī)院改革、醫(yī)?？刭M(fèi)和藥占比控制等，本土企業(yè)受到較大的沖擊，2017全年增長(zhǎng)率僅為1.5%，反觀跨國(guó)企業(yè)，增長(zhǎng)率為8.9%，與2016年增長(zhǎng)率相比僅呈小幅度下降。（*銷售額：醫(yī)院藥房采購(gòu)金額）

 

 

詳解醫(yī)院藥品市場(chǎng)

跨國(guó)企業(yè) VS. 本土企業(yè)

跨國(guó)企業(yè)和本土企業(yè)2017全年銷售額分別為1876億人民幣和5582億人民幣。中國(guó)醫(yī)院醫(yī)藥市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要由藥品銷量拉動(dòng)，在藥品集中招標(biāo)和采購(gòu)以及高價(jià)藥談判的影響下，跨國(guó)企業(yè)和本土企業(yè)藥品的價(jià)格都呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，分別下降3.5%和2.8%，但是，政策對(duì)本土企業(yè)的影響更大，其藥品的銷量增長(zhǎng)較為平緩，僅增長(zhǎng)2.8%，跨國(guó)企業(yè)的銷量增長(zhǎng)11.3%。前十大醫(yī)院藥品供應(yīng)商中，跨國(guó)藥企占到4席，且市場(chǎng)增速明顯高于平均增速。

 

 

品類和產(chǎn)品

從治療領(lǐng)域來(lái)看，2017年，中成藥仍然保持藥品品類中的首位，但是全年增長(zhǎng)率僅為-2.8%。全身性抗感染藥、消化道和新陳代謝分別位列二、三。呼吸系統(tǒng)、血液和血液形成器官、抗腫瘤藥和免疫調(diào)節(jié)劑領(lǐng)跑全年銷售同比增長(zhǎng)率前三位，高于平均增長(zhǎng)率，為9.8%、8.7%和8.5%。

從產(chǎn)品排名來(lái)看，前三名產(chǎn)品的全年銷售額與上季度排名一致，輝瑞制藥的立普妥不僅穩(wěn)居第一，而且全年同比增長(zhǎng)率達(dá)到13%。阿斯利康生產(chǎn)的普米克令舒排名明顯上升，位列第四，輝瑞的舒普深、揚(yáng)子江藥業(yè)的加羅寧、阿斯利康的普米克令舒全年增長(zhǎng)率排名前三，分別為23.7%、21.2%、20.5%。

不同等級(jí)城市的表現(xiàn)差異大

跨國(guó)和本土藥企在不同等級(jí)城市的表現(xiàn)迥異，跨國(guó)藥企在四、五線城市的表現(xiàn)非常亮眼，增長(zhǎng)率達(dá)13.8%。相比之下，本土企業(yè)在一線城市的銷售額呈負(fù)增長(zhǎng)，在其他等級(jí)城市的增長(zhǎng)也不明顯。

一線城市（3）：北京，上海，廣州

二線城市（15+3）：成都，沈陽(yáng)，重慶，天津，南京，杭州，深圳，濟(jì)南，鄭州，武漢，寧波，哈爾濱，蘇州，西安，長(zhǎng)沙，珠江三角洲城市群，福廈泉城市群，浙江城市群

三線城市（17）：常州，太原，大連，青島，烏魯木齊，無(wú)錫，長(zhǎng)春，石家莊，貴陽(yáng)，南寧，昆明，煙臺(tái)，南通，揚(yáng)州，徐州，南陽(yáng)，溫州

全球醫(yī)藥市場(chǎng)銷售情況回顧及預(yù)測(cè)

艾美仕

6月19日，IQVIA全球藥品信息與發(fā)展高管交流會(huì)在上海成功舉辦。IQVIA 全球醫(yī)藥市場(chǎng)研究與發(fā)展（GMI）團(tuán)隊(duì)、咨詢團(tuán)隊(duì)、藥企高管代表等和與會(huì)企業(yè)代表深入交流，回顧和展望了全球和亞太市場(chǎng)醫(yī)藥市場(chǎng)趨勢(shì)，分享企業(yè)走向海外，并獲得成功的典型路徑與思考。

全球市場(chǎng)百態(tài)

會(huì)上，GMI業(yè)務(wù)主管崔天雄對(duì)全球醫(yī)藥市場(chǎng)做了詳細(xì)解讀，以幫助企業(yè)代表掌握最新市場(chǎng)動(dòng)向。

市場(chǎng)增速預(yù)測(cè)

IQVIA預(yù)計(jì)，至2021年，全球醫(yī)藥市場(chǎng)將達(dá)到1.4萬(wàn)億美元，美國(guó)仍將穩(wěn)居全球第一的寶座，其2016-2021年的五年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到2%-5%，但是2016-2017年FDA新藥審批數(shù)量有所下滑，造成了一定的缺口，同時(shí)丙肝藥物市場(chǎng)萎縮，也造成了一定的市場(chǎng)緩行。到2018年，FDA的優(yōu)先審批政策將逐漸見效，市場(chǎng)會(huì)穩(wěn)固回升，預(yù)計(jì)到2021年，年均增速將達(dá)到6%。

歐盟五國(guó)和日本將處于一個(gè)平緩期，歐洲5國(guó)因處在經(jīng)濟(jì)和藥物管控的壓力下，增速穩(wěn)定在2%-3%；而日本也由于受到限價(jià)等政策因素的影響，五年復(fù)合增長(zhǎng)率可能呈現(xiàn)負(fù)數(shù)，約為-1%到0%。

新興市場(chǎng)則呈現(xiàn)完全不同的繁榮景象，引領(lǐng)全球的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的五年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到6%-9%，雖然相比過(guò)去幾年有所放緩，但增長(zhǎng)仍十分可觀；而印度和土耳其的發(fā)展最為迅猛，五年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將分別達(dá)到9%-12%，以及11%-14%，金磚國(guó)家的排名將逐步超越歐洲5國(guó)。

市場(chǎng)排名預(yù)測(cè)

從2011年到2021年的十年間，中國(guó)在2014年開始，就占據(jù)全球第二的排名，穩(wěn)穩(wěn)地超越日本。未來(lái)，可以預(yù)見前4位的排名基本不會(huì)產(chǎn)生變化，但是從第5-10位，排名會(huì)發(fā)生較大變動(dòng)，如巴西、印度等國(guó)家將趕超西班牙、意大利，躋身前十。韓國(guó)在生物仿制藥上稱霸全球，也因此推動(dòng)了整體排名的進(jìn)步。企業(yè)可結(jié)合產(chǎn)品線和當(dāng)?shù)卣咄卣共煌瑖?guó)家的布局。

疾病領(lǐng)域預(yù)測(cè)

從疾病領(lǐng)域來(lái)看，預(yù)計(jì)腫瘤、糖尿病、自免疫疾病在全球藥品支出上將排名前三，三者的五年復(fù)合增長(zhǎng)率均超過(guò)8.8%，且預(yù)計(jì)糖尿病領(lǐng)域在未來(lái)五年的增速將超過(guò)腫瘤領(lǐng)域。2017年全球研發(fā)II到III期管線產(chǎn)品中，腫瘤仍是重點(diǎn)領(lǐng)域，約占30%。以美國(guó)為主的發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，是創(chuàng)新藥的主要戰(zhàn)場(chǎng)，加之醫(yī)保報(bào)銷的鼓勵(lì)和支持，仍將引領(lǐng)全球腫瘤藥物市場(chǎng)的增長(zhǎng)，而歐洲5國(guó)和日本的增長(zhǎng)則趨緩。

企業(yè)國(guó)際化之路如何走得更遠(yuǎn)

恒瑞醫(yī)藥副總裁沈亞平博士隨后分享了恒瑞醫(yī)藥在美國(guó)、日本等主要市場(chǎng)成功國(guó)際化的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和秘訣。沈總表示，本土企業(yè)的國(guó)際化首先要“苦練內(nèi)功”，建設(shè)好內(nèi)部體系；其次，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化的制劑出口，產(chǎn)品的選擇很關(guān)鍵，目前“出?！钡亩酁槠瑒?，片劑更易通過(guò)FDA及歐盟檢查，且產(chǎn)品選擇多，用量大，適合產(chǎn)能大、銷售渠道多的企業(yè)，但是，這類劑型競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格也容易下降得快。而針劑的生產(chǎn)廠家相對(duì)較少、銷售渠道集中、價(jià)格高，當(dāng)然，其GMP要求更嚴(yán)格，成本也高，企業(yè)可根據(jù)自身資源和優(yōu)勢(shì)進(jìn)行選擇。

探索亞太市場(chǎng)

IQVIA亞太區(qū)GMI負(fù)責(zé)人Cecile Degans則將分析聚焦到亞太地區(qū)，她表示，由于中產(chǎn)階級(jí)的逐漸成長(zhǎng)、各國(guó)公共醫(yī)療規(guī)劃的發(fā)展進(jìn)步，以及醫(yī)療衛(wèi)生基建和服務(wù)的改善，亞太地區(qū)醫(yī)藥市場(chǎng)的增長(zhǎng)是一種必然。其中，越南的表現(xiàn)最為出眾，在市場(chǎng)份額和增長(zhǎng)率方面均將遙遙領(lǐng)先于亞太地區(qū)其他國(guó)家。

雖然亞太地區(qū)崛起，市場(chǎng)機(jī)會(huì)眾多，但中國(guó)企業(yè)在走出國(guó)門，拓展亞太國(guó)家疆土?xí)r，仍面臨巨大的挑戰(zhàn)。由于對(duì)本土企業(yè)的傾向性，印度尼西亞、越南、泰國(guó)、菲律賓等國(guó)家的本土藥企在當(dāng)?shù)赜小跋热雰?yōu)勢(shì)”，均已占據(jù)了較大市場(chǎng)份額，企業(yè)需要考慮是否采用并購(gòu)、合作的方式進(jìn)軍，替代單打獨(dú)斗。

并購(gòu)潮背后的隱形需求

IQVIA管理咨詢部總監(jiān)陳勁豪將并購(gòu)的話題繼續(xù)延展，解碼2018年醫(yī)藥行業(yè)并購(gòu)風(fēng)向標(biāo)。2018年上半年，中國(guó)的醫(yī)藥投資和并購(gòu)交易出現(xiàn)幾個(gè)趨勢(shì)：

相比過(guò)往多為單項(xiàng)并購(gòu)交易的現(xiàn)象，國(guó)內(nèi)投資者期望發(fā)展更為長(zhǎng)期的商業(yè)合作模式，例如，尋求購(gòu)買多個(gè)優(yōu)質(zhì)目標(biāo)的可能，或更為長(zhǎng)期的合作關(guān)系

雖然腫瘤仍然是最為熱門的投資領(lǐng)域，但是，并購(gòu)交易也在不斷延展到其他治療領(lǐng)域

過(guò)去，投資者更傾向于購(gòu)買成熟的醫(yī)藥產(chǎn)品，但是，現(xiàn)在的并購(gòu)交易更為大膽，創(chuàng)新藥受到追捧，部分處于臨床前和試驗(yàn)I期的產(chǎn)品，也成為了投資目標(biāo)

雖然中國(guó)熱錢涌動(dòng)，但是投資者應(yīng)當(dāng)更為清醒謹(jǐn)慎地甄別，目標(biāo)企業(yè)是否是可持續(xù)運(yùn)營(yíng)？其戰(zhàn)略、文化是否與母公司相兼容？投后的人才、資源儲(chǔ)備是否已經(jīng)到位？投前、投中、投后三個(gè)階段的管理，特別是法規(guī)、文化、產(chǎn)業(yè)實(shí)踐的跨境梳理，每一步都不容有失。

                                                                      <本文轉(zhuǎn)載自公眾號(hào)：萬(wàn)英會(huì)>